Avrupa'da Isı Pompası Sektörünün Rekabet Gücü
Avrupa Birliği'nin (AB) enerji tüketiminin yaklaşık yarısı ısıtma ve soğutma için kullanılmaktadır. Bunun %70'inden fazlası hâlâ çoğunlukla ithal edilen fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Isı pompaları ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimi için temiz ve uygun maliyetli bir alternatif olup, geleneksel ısıtma sistemlerine kıyasla enerji kullanımını ve emisyonları önemli ölçüde azaltmakta ve enerji ithalatını önlemektedir.
Avrupa Komisyonu'nun Net-Sıfır Endüstri Yasası'nda (NZIA) kilit bir temiz teknoloji endüstrisi olarak tanınan ısı pompaları, iklim ve enerji hedeflerine katkıda bulunmanın yanı sıra Avrupa'nın ekonomik direncini ve rekabet gücünü de artırmaktadır. Tam potansiyellerini ortaya çıkarmak için, AB politika yapıcıları destekleyici politikaların ve finansal çerçevelerin geliştirilmesine öncelik vermelidir.
Avrupa'daki ısı pompası sektörü, son on yılda sürekli çift haneli genişlemenin damgasını vurduğu güçlü bir büyüme yaşadı. Sadece 2022 yılında satış rakamları %38 oranında artmış ve yaklaşık 1,2 milyon hava/su ve 1,5 milyon hava/hava ünitesi olmak üzere 3 milyondan fazla ünite satılmıştır. Bunun sonucunda 28 GW'ın üzerinde kurulu kapasite, yaklaşık 4 milyar metreküp gazın yerini aldı ve CO2 emisyonlarını 8 Mt azalttı. Ancak bu kesintisiz büyüme 2023 yılında duraklayarak bir gerileme yaşandı. Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından toplanan son veriler, 21 Avrupa ülkesindeki ısı pompası satışlarının bir önceki yıla göre %6,5 daha düşük olduğunu göstermektedir - bu, on yıllık büyümenin ardından ilk düşüştür.
Satışlardaki bu düşüş üreticileri şimdiden istihdamı azaltmaya zorluyor - şimdiye kadar açıklanan değişiklikler yaklaşık 3.000 çalışanı etkileyecek ve şirketler açıklanan yatırım planlarını gözden geçirecek. Fransa, İtalya, İsveç, Finlandiya, Polonya, Danimarka, Avusturya ve İsviçre'de geçen yıl ısı pompası satışları düştü. Portekiz, Belçika, Norveç, Hollanda, İspanya ve Almanya'da satışlar artarken, bu genel düşüşü telafi etmek için yeterli olmadı. Dahası, genel büyümenin görüldüğü birçok ülkede bile, üç aylık satışlar 2023'ün sonuna doğru azaldı. Isı pompası üreticileri 2024'te daha da kötüleşen bir eğilim görüyor. Bu düşüş, Avrupa'nın dekarbonizasyon hedeflerine ulaşılmasını riske atan ve acil eylem ve siyasi destek gerektiren endişe verici bir eğilimin parçasıdır. Risk altındaki hedefler arasında, 2040 hedefleri için enerji modellemesine ilişkin en son Avrupa Komisyonu PRIMES çalışmasında yer aldığı üzere, ısıtmada yüzde 49 yenilenebilir enerji ve AB'nin 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için 2030 yılına kadar gerekli olan 60 milyon kurulu ısı pompası hedefi yer almaktadır. Aslında, mevcut yıllık satış seviyeleri ile (yılda 3 milyon), 2030 yılına kadar yaklaşık 45 milyon ısı pompası kurulacaktır; Bu, AB'nin hedeflerinin yaklaşık %25 altındadır. Bu, mevcut oranlarda beş yıllık ısı pompası satışına eşdeğerdir. AB potansiyel yatırımları ve net sıfır sanayi büyümesini kaçıracaktır. Bu aynı zamanda Romanya'nın yıllık CO2 üretimine denk gelen yaklaşık 70 Mt CO2 emisyonunu önlemek için kaçırılmış bir fırsat olacaktır.
Avrupa'daki ısı pompalarının değer zinciri
Satışlardaki düşüş AB'nin ısı pompası sektörüne belirsizlik getirse de, Avrupa Birliği üreticilerin önemli genişleme planları duyurduğu tek küresel bölge olmaya devam ediyor ve bu on yıl içinde 30 GW'ın üzerinde üretim kapasitesinin faaliyete geçmesi bekleniyor.
Isı pompası üretim kapasitesi, mevcut üretim hatlarının kullanımını artırarak, yeni hatlar ekleyerek veya tamamen yeni üretim tesisleri inşa ederek artan talebi karşılamak için genellikle hızlı bir şekilde ölçeklendirilebilir. Bu nedenle, ısı pompası üretiminde bir genişlemeyi desteklemek için tasarlanan tüm politikalar, sürdürülebilir pazar talebini teşvik etmek için eyleme öncelik vermelidir. Çoğunlukla KOBİ'lerden oluşan Avrupa'daki ısı pompası endüstrisi, kıta genelinde 250'den fazla konumda üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir. Genellikle uzak bölgelerde bulunan bu tesisler, yerel topluluklara istihdam ve ekonomik fırsatlar sağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Avrupa ayrıca, soğutucu çevrim tabanlı çözümleri ilerletmeye ve bunları çeşitli uygulamalarda elektrik şebekesiyle entegre etmeye adanmış 25 saygın üniversite ve araştırma kurumundan oluşan bir ağa ev sahipliği yapmaktadır. Isı pompası sektörü, bu on yılın geri kalanında istikrarlı bir şekilde büyümelidir. Bu, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda ısıtma sektörünün karbondan arındırılmasına yardımcı olmak ve ayrıca bölgesel enerji şebekelerinin karbondan arındırılması ve AB'nin temiz teknolojiler için endüstriyel liderlikteki yerini teyit etmek için önemlidir. 2030 yılına kadar AB'de 60 milyon kurulu ısı pompasına ulaşmak için, yaklaşık %17'lik ortalama yıllık büyüme oranına ihtiyaç vardır. Bunu başarmak, Avrupa'nın Rus fosil gazına olan bağımlılığını da büyük ölçüde azaltacak ve dolayısıyla REPowerEU hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.
Avrupa'da güçlü bir ısı pompası ve ısı pompası bileşeni endüstrisi kurmak, bu büyüyen pazarı ele geçirmenin anahtarıdır. Avrupa'daki ısı pompası endüstrisinin tam kapasitede çalışabilmesi için güçlü bir politika çerçevesine ihtiyacı vardır. Politik belirsizlik, sektörün 2022-2025 yılları arasında Avrupa'da planladığı 7 milyar Euro’luk yatırımları riske atıyor. Bu yatırımlar, AB'deki üretim payının dünyanın diğer bölgelerine kıyasla en fazla artmasını sağlayacaktır.
Avrupa'daki ısı pompası sektörü, küresel pazarda kilit bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştıran birkaç önemli güçle karakterize edilen, yenilik ve verimlilik açısından önemli bir sektördür:
● Her şeyden önce, Avrupa'daki üreticiler pazarda önemli bir paya sahiptir. Avrupa Komisyonu, Avrupa'da kurulan ısı pompalarının %60 ila %73'ünün Avrupa'da üretildiğini tahmin etmektedir. Yüksek bir pazar payı, sektörün küresel ölçekte etkili bir şekilde rekabet etme yeteneğini vurgular ve ısı pompalarının teknolojik ilerlemesindeki becerilerini sergiler.
● İkinci olarak, Avrupa'daki ısı pompası sektörü, nispeten yaygın hammaddelerin kullanımı ve basit montaj süreçleriyle karakterize edilen verimli üretim uygulamalarından yararlanmaktadır. Bu, enerji ve kaynak tüketiminin, süreçlerin ve işçilik maliyetlerinin optimize edilmesini sağlayarak sektörün rekabet gücünü daha da artırır. Yarı iletkenler ve fanlar gibi yüksek düzeydeki komponentin birlikteliği ve 17 yıllık tipik bir ürün ömrü sayesinde tedarik zinciri riskleri asgari düzeydedir. Bu uzun ömür, yalnızca ürün güvenilirliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda atık ve kaynak tüketimini azaltarak sürdürülebilirlik çabalarına da katkıda bulunur.
● Üçüncüsü, üretim tesisleri, yaklaşık 20 üye devlete dağılmış olup, hem kentsel hem de kırsal alanlarda istihdam yaratılmasını sağlamaktadır.
Ayrıca, sektör 9'luk Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) ile olgun bir teknolojik manzaraya sahiptir. Bu, acil ve çığır açan yeniliklere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bunun yerine, sektörün odak noktası; maliyet verimliliği, boyut optimizasyonu, gürültü azaltma, soğutucu akışkan teknolojileri ve daha kolay kurulum süreçleri gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler olacaktır.
● Ek olarak, Yeşil Mutabakat ve Fit-for-55 paketi kapsamındaki elverişli bir düzenleyici çerçeve, yenilenebilir enerjileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını siyasi gündemin ön saflarına taşımıştır. Yenilenebilir Enerji Direktifi, Enerji Verimliliği Direktifi ve Binaların Enerji Performansı Direktifi gibi AB yasalarının yeniden düzenlenmesi, üye devletlerin ulusal enerji karmalarındaki yenilenebilir enerji payını artırmaları, enerji verimliliğini iyileştirmeleri ve AB bina stokunu karbondan arındırmak için yenilemeye başlamaları için iddialı hedefler belirlemiştir.
Yeni ETS2 (European Emission Trading System) ve ısıtmada “cap&trade” karbon ticareti sisteminin tanıtılması, ısı pompalarına geçişi daha da teşvik edecektir. Bu düzenleyici çerçeve ısı pompası sektörü için destekleyici bir ortam sağlamıştır ve revize edilen yasaların artık tüm Üye Devletlerde doğru ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Politikalar düzgün bir şekilde uygulanmazsa, bu sektör için belirsiz bir çerçeveye ve dengesizliğe neden olacaktır.
Son olarak, sektördeki yenileme ve inşaat faaliyetleri oldukça yerelleştirilmiş olup, pazar penetrasyonu ve müşteri katılımı açısından stratejik avantajlar sağlamaktadır. Bu, yerel topluluklarla daha yakın bağlar kurulmasını teşvik eder ve şirketlerin yerel pazarı daha kolay takip edip uyum sağlamasını sağlar.
Isı pompası sektörünün rekabet gücü tehdit altında mı?
2023'te Avrupa'daki ısı pompası satışlarındaki düşüş; yatırımcıları ve tüketicileri etkileyen ve on yıllık sürekli büyümenin ardından kayda değer %5'lik bir düşüşe yol açan faktörlerin birleşiminden kaynaklanmaktadır:
● Bu düşüşe önemli bir katkıda bulunan, enerji fiyatlarındaki değişimdir. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından çok yüksek gaz fiyatlarının ardından, gaz fiyatları 2023'te tekrar düştü ve özellikle devam eden yüksek elektrik fiyatları elektrikli ısı pompalarını finansal olarak daha az çekici hale getirdi.
● Avrupa ekonomisi, 2022 yazından bu yana durgunlaştı ve sürekli yüksek enflasyon, zayıf tüketici talebi ve sıkılaşan para politikası gibi faktörler piyasada yavaşlamaya yol açtı. Turizm ve imalat gibi sektörleri canlandırma çabalarına rağmen, GSYİH büyümesi durdu. Yüksek faiz oranları, enflasyon ve genel ekonomik belirsizlik, inşaat ve yenileme projelerine yatırımı caydırdı ve bu da ısı pompalarına olan talebi etkiledi.
● Siyasi tartışmalar ısı pompalarına yapılan yatırımları çevreleyen belirsizliği artırdı. Yeşil politikalara karşı tepki, hem AB hem de ulusal düzeyde azalan çevresel duyarlılıkla birleşince, pazara olan güveni daha da azalttı. Bazı ülkelerdeki sübvansiyon planlarıyla ilgili belirsizlik de satışlardaki düşüşü ivmelendirdi. Pazar dinamikleri siyasi ortamla yakından bağlantılıdır. 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen enerji krizinin ardından ısı pompası satışlarında bir artış yaşandı. O zamanlar Avrupa Komisyonu, REPowerEU Plan kapsamında ısı pompalarını Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltmak ve yüksek gaz fiyatlarını hafifletmek için önemli bir araç olarak vurguladı ve bu da pazara olan güveni artırdı. Ancak Avrupa Komisyonu'nun Isı Pompası Eylem Planı'nı ertelemesi ve ulusal düzeydeki benzer değişimler daha fazla belirsizlik yarattı ve satışlardaki düşüşü artırdı. Bununla birlikte, hem yoğuşmalı hem de yoğuşmasız gaz kazanlarının satışları 2023'te yaklaşık %12 düştü. Özellikle, bağımsız gaz kazanlarının hidronik ısı pompalarına (hava-su, yer altı kaynaklı ve hibrit ısı pompaları dahil) kurulum oranı; 2017'de bir ısı pompasına karşı 14,2 kazandan, 2023'te bir ısı pompasına karşı 3,2 kazana önemli ölçüde değişti. Bu, pazarın daha düşük karbon teknolojilerine doğru ilerlediğini gösteriyor - ancak yeterince hızlı değil.
Geçişi hızlandırmak ve pazarı canlandırmak için istikrarlı politika desteği şarttır. Elektrik fiyatlarını gaz fiyatının en fazla iki katına çıkarmak gibi önlemler (vergileri ve harçları elektrik faturasından kaydırarak) ısı pompalarının finansal çekiciliğini artırabilir, son kullanıcı talebini artırabilir, böylelikle ısıtma ve soğutma sektörünün karbondan arındırılması hızlandırılabilir. AB, bu zorlukları ele alarak ve destekleyici bir politika çerçevesi sağlayarak daha fazla enerji bağımsızlığını teşvik edebilir ve ısı pompası pazarında sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilir.
Avrupa'da ısı pompası sektörünün rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik önlemler
Isı pompası sektörünün rekabet gücünü sağlamak için istikrarlı talebe ihtiyaç vardır. Üreticiler, talep yüksek olduğunda Avrupa'ya yatırım yapmaya istekli olduklarını teyit ediyorlar. Bu, REPowerEU tarafından öngörülen ısı pompası üretimi ve dağıtımındaki önemli artışa bağlı olarak 2022'den 2025'e kadar planlanan 7 milyar Euro’luk yatırımla kendisini gösteriyor. Artan talebi teşvik etmek ve Avrupa ısı pompası sektörünün rekabet gücünü sağlamak için birkaç unsur esastır:
● Uzun vadeli ve tutarlı bir politika çerçevesinin güvence altına alınması
Uzun vadeli, istikrarlı ve öngörülebilir politikalar ve teşvikler uygulamak çok önemlidir. Bu politikalar, son kullanıcıların ısı pompaları gibi temiz bir teknolojiye yaptıkları yatırımın uzun vadeli uygulanabilirliğine olan güvenlerini artırmalarını sağlamalı ve sektörü verimli üretim ekipmanlarına ve kalifiye iş gücüne yatırım yapmaya teşvik etmelidir. Fit for 55 çerçevesinin hızlı bir şekilde uygulanması ve ısıtma ile ulaşım yakıtları için yeni ETS2'nin sosyal açıdan adil bir şekilde tanıtılması, tüketiciler ve üreticiler için istikrar sağlamak adına çok önemlidir. Politika çerçevesinin açık, tutarlı olması ve sektörü ve başarılarını desteklemesi esastır. F-gaz düzenlemesinin yakın zamandaki revizyonu, Lot 1 ve Lot 2'nin (su ve mekan ısıtıcıları) bekleyen Ecodesign revizyonuyla birlikte, politika koordinasyonunda kritik bir gözetim eksikliğini vurgulamaktadır. F-gaz Düzenlemesi; ısı pompalarına ek standartlar getirecek olan Ecodesign gereklilikleri belli olmadan kesinleştirilmiş ve onaylanmıştır. Sonuç olarak, üreticiler ürünlerini iki kez yeniden tasarlama ve yeniden test etme potansiyeliyle karşı karşıyadır: İlk olarak yeni onaylanan F-gaz düzenlemesine uymak için ve daha sonra yaklaşan Ecodesign gerekliliklerini karşılamak için. Bu birbirinden kopuk yaklaşım, yalnızca üreticiler üzerindeki düzenleyici yükü artırmakla kalmaz, daha senkronize bir düzenleyici süreçle hafifletilebilecekken maliyetlerin artmasına da yol açar. Bu önemli düzenleyici değişikliklerin koordineli bir şekilde tartışılmasının ve uygulanmasının sağlanması, gereksiz kesintileri en aza indirirken sektörün sürdürülebilir uygulamalara geçişini daha iyi destekleyecektir.
● Elektrik-gaz fiyat oranının iyileştirilmesi
Enerjiye uygulanan vergiler ve kesintiler, son kullanıcılar için elektriğin fiyatını düşürmek için ele alınmalıdır. 2022'de gaz fiyatları yüksekti ve bu da elektrikli ısı pompalarını finansal olarak daha değerli bir yatırım haline getirdi. Fosil gazının fiyatının düşmesi ve vergi yüküyle birlikte elektrik fiyatları bazen gazın dört katına kadar çıkıyor. İstikrarlı politika desteği sağlamak ve elektriğin gazın yaklaşık iki katı fiyatta olmasını sağlamak (örneğin karbon fiyatı ve vergi indirimleri yoluyla) "ısı pompalarının maliyetini" ısıtma ve soğutmada sürekli tasarruf sağlayan bir yatırıma dönüştürmek için çok önemlidir. Bu, son kullanıcı talebini tetikleyecek ve daha fazla ısı pompasının kurulumunu sağlayacak, bu da ısıtma ve soğutma sektörünün karbondan arındırılmasına yardımcı olacak ve daha fazla AB enerji bağımsızlığını destekleyecektir.
● AB'de üretim maliyetlerinin düşürülmesi
Üretim maliyetlerini düşürmek için aşağıdaki yaklaşımlar benimsenebilir:
- Üretim süreçlerinin dikeyleştirilmesi ve daha yüksek düzeyde otomasyon;
- Tasarım, performans ve ayak izinin alt bölgesel standardizasyonu;
- Elektriğin gaza kıyasla adil bir şekilde vergilendirilmesinin sağlanması;
- Zincirin tüm parçalarında yeterli işgücünün bulunmasının sağlanması.
● Piyasa Verilerinin Merkezi Toplanması
Piyasa verilerinin toplanması ve bakımı için merkezi bir sistem kurmak, bölgesel, ulusal ve alt bölgesel düzeylerde tesislerin ve piyasa eğilimlerinin yanı sıra ithalat ve ihracatın izlenmesi için önemlidir.
● Yeniden yerleştirmenin önlenmesi
AB, üye devletlerin Covid-19 salgını sonrasında ekonomilerini yeniden başlatmalarına yardımcı olmak için yaklaşık 723,8 milyar Euro’luk bir fon oluşturdu. Aynı şekilde AB, özellikle ısı pompası üretimi gibi endüstriyel ihtiyaçları hedefleyen, Üye Devletlere yönelik buna benzer fonlar kurulabilir. İlişkili finansmanı olmayan ve teknolojiye özgü olmayan Net-Sıfır Endüstri Yasası'nın (NZIA) aksine, ısı pompası endüstrisine yönelik fonlar, ilgili sorunları daha etkili bir şekilde ele alabilir.
● Becerilere ve iletişim kampanyalarına yatırım
Mevcut iş gücünün yeniden beceri kazanması ve becerilerinin artırılması da dahil olmak üzere becerileri geliştirmeye yönelik eylemler hayati önem taşır. Ek olarak, son kullanıcılar arasında farkındalığı artırmak için temiz ısıtmada bir kariyerin faydalarını sergileyen kapsamlı iletişim kampanyaları gereklidir.
Avrupa'da ısı pompası rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik önlemler - Fransız örneği
Ekim 2023'te yürürlüğe giren Fransa'nın “Loi Industrie Verte"sinin temel hükümleri şunlardır:
• Vergi Kredisi Teşvikleri: 2024 bütçesi, güneş, rüzgâr, piller ve ısı pompaları alanındaki projeler için Yeşil Endüstri Yatırım Vergisi Kredisi'ni (C3IV) tanıtıyor, yeşil teknolojilere yatırımı teşvik ediyor ve işletmeleri yenilenebilir enerji çözümlerine geçişe katkıda bulunmaları için ödüllendiriyor.
• Gereksinimlerin Revizyonu: İdari engelleri azaltarak ve standartları endüstri ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirerek ısı pompası üreticilerinin pazara girişini kolaylaştırıyor.
• Ar-Ge Desteği: Yasa, hedeflenen fonlama yoluyla ısı pompaları ve diğer temiz teknolojilerle ilgili Ar-Ge projelerini desteklemek için önlemler içeriyor.
• Genişletilmiş Sübvansiyonlar: Yeşil üretim süreçlerine yatırımı teşvik etmek için ısı pompaları ve diğer temiz teknolojiler üreten şirketlere yönelik mali desteği artırıyor.
